ฟิวเจอร์สดาวโจนส์รอเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่นี่คือสิ่งที่สำคัญ เทสลาเจ้าชู้ด้วยคะแนนซื้อ

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน พร้อมกับ S&P 500 Futures และ Nasdaq Futures โดยเน้นการประกาศการประชุมเฟด ดัชนีสำคัญถอยกลับเมื่อวันอังคารขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มการประชุมนโยบายสองวัน

X

หุ้นเทสลาส่งสัญญาณซื้อเชิงรุก แม้จะมีสัญญาณอ่อนตัวเกินคาด เทสลา (TSLA) อุปสงค์ในจีน ที่มาท่ามกลางความยิ่งใหญ่ ฟอร์ด มอเตอร์ (F) คำเตือนเกี่ยวกับต้นทุนการจัดหาเช่นเดียวกับยานพาหนะที่ยังไม่เสร็จ หุ้นฟอร์ดลดลง 12% โดย เจนเนอรัล มอเตอร์ส (GM) ลดลง 5.6% แม้จะมีข้อตกลงการจัดหา EV กับ เฮิรตซ์ (HTZ).

นอกจากเทสลาแล้ว ผู้ผลิตชิป เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ (เปิด) และ Impinj (พีไอ) แสดงความเข้มแข็งพร้อมกับ ชีววิทยาศาสตร์ Neurocrine (NBIX) และลิเธียมยักษ์ ตร.ม (ตร.ม.)

แอปเปิล (AAPL) เพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่สองติดต่อกัน หุ้นของ Apple ยังคงต่ำกว่าระดับสำคัญ ในขณะเดียวกัน หุ้นของ megacap techs Microsoft (MSFT) และผู้ปกครองของ Google ตัวอักษร (GOOGL) อยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

หุ้น NBIX อยู่บนกระดานผู้นำ IBD หุ้น TSLA และ On Semiconductor หรือที่เรียกว่า Onsemi อยู่ใน IBD 50 หุ้น ON อยู่ที่ IBD Big Cap 20 Impinj คือหุ้น IBD ประจำวันของวันอังคาร

วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงการดำเนินการของตลาดในวันอังคารและวิเคราะห์ Neurocrine Biosciences Wolfspeed (WOLF) และหุ้น PI

ประชุมเฟด

ผู้กำหนดนโยบายดูเหมือนถูกล็อกในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดโดยตรงเป็นครั้งที่สามที่ 75 คะแนน โดยมีการประกาศในเวลา 14.00 น. ET ในวันพุธ ตลาดมองเห็นโอกาสเล็กน้อยที่จะขึ้นราคาเต็มจุด

สิ่งสำคัญคือสิ่งที่เฟดเห็นในตอนนี้ การคาดการณ์รายไตรมาสจะระบุว่าธนาคารกลางเห็นอัตราเงินเฟ้อ ณ สิ้นปี 2566 ที่ใด และภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอย่างไร นายเจอโรม พาวเวลล์ หัวหน้าเฟดกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่แจ็คสัน โฮล ระบุชัดเจนว่าเฟดเต็มใจที่จะเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

Powell จะพูดเวลา 14:30 น. ET ซึ่งอาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในระยะสั้น ปัจจุบัน ตลาดกำลังเดิมพันด้วยการเคลื่อนไหว 75 จุดในเดือนพฤศจิกายน ตามด้วย 50 คะแนนพื้นฐานในเดือนธันวาคม นั่นจะผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดสิ้นปีอยู่ที่ 4.25% -4.5% จาก 2.25% -2.5% ในปัจจุบัน ก่อนดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนสิงหาคม 14 ก.ย. ตลาดกำลังมองหาที่ 3.75%-4% ณ สิ้นปี 2565

Dow Jones Futures วันนี้

ฟิวเจอร์ส Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.2% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 พุ่งขึ้น 0.2% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สพุ่งขึ้น 0.3%

โปรดจำไว้ว่าการดำเนินการข้ามคืนใน Dow Futures และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในเซสชั่นตลาดหุ้นปกติถัดไป

เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ IBD ขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการฟื้นตัวของตลาดหุ้นบน IBD Live

ตลาดหุ้นวันอังคาร

ตลาดหุ้นร่วงลงเมื่อวันอังคารเพื่อเข้าสู่การประกาศการประชุมเฟด ตีกลับช่วงบ่ายจางหายไปใกล้

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 1% ในการซื้อขายหุ้นในวันอังคาร ดัชนี S&P 500 ร่วง 1.1% ดัชนี Nasdaq ลดลง 0.95% Russell 2000 ตัวเล็กหายไป 1.4%

หุ้น Apple ซึ่งเป็นสมาชิกของคอมโพสิต Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.6% เป็น 156.90 หุ้น AAPL แตะแนวต้านที่ 21 วันและยังคงต่ำกว่าเส้น 50 วันและ 200 วันหลังจากการกลับตัวครั้งใหญ่ของสัปดาห์ที่แล้ว แต่การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเหนือเส้น 50 วันและ 200 วันสามารถเสนอการเข้าใหม่ในช่วงต้น

ราคาน้ำมันดิบสหรัฐเดือนต.ค.ร่วงลง 1.5% ที่ 84.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือนพฤศจิกายนซึ่งขณะนี้เป็นสัญญาใกล้เดือน ลดลง 1.7% เป็น 83.94 ดอลลาร์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 8 จุดเป็น 3.57% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 11 ปีอีก

ETFs

ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ถอยกลับ 1.3% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ลดลง 1.5% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ลดลง 1.4%

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ร่วง 2.7% Energy Select SPDR ETF (XLE) ลดลง 0.7% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.5% กองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ยอมแพ้ 1.2%

สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (ARKK) ลดลง 2.5% และ ARK Genomics ETF (ARKG) ดึงกลับ 1.6% หุ้น TSLA เป็นหุ้นหลักใน ETF ของ Ark Invest

5 อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้

PI หุ้น

หุ้น Impinj ร่วง 2.5% มาอยู่ที่ 89.66 ในวันอังคาร ส่วนแบ่งของผู้ผลิตชิปติดตามกำลังค้นหาการสนับสนุนที่บรรทัด 21 วันและ 10 สัปดาห์ หุ้น PI กำลังทำงานในการควบรวมกิจการใหม่ที่ควรจะเป็นฐานที่เหมาะสมภายในวันศุกร์ที่ปิดด้วยจุดซื้อ 99.10 นักลงทุนสามารถใช้ 93.46 ซึ่งอยู่เหนือระดับสูงสุดในระยะสั้นซึ่งเป็นรายการเริ่มต้นที่ยังคงใกล้เคียงกับเส้น 10 สัปดาห์

เส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์อยู่ที่ระดับสูงสุด ซึ่งเป็นสัญญาณตลาดกระทิงสำหรับหุ้น PI เนื่องจากมีประสิทธิภาพเหนือกว่าดัชนี S&P 500

ในสต็อก

หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ลดลง 2.4% มาอยู่ที่ 68.48 หลังจากเพิ่มขึ้น 1.8% ในวันจันทร์ ส่วนแบ่งของผู้ผลิตชิปที่เน้น EV ปิดต่ำกว่าเส้น 21 วันและ 10 สัปดาห์

สาย RS สำหรับหุ้น Onsemi อยู่บริเวณจุดสูงสุด

หลังจากการฝ่าวงล้อมปลายเดือนสิงหาคมจากฐานยาวที่มลาย สต็อก ON อาจมีฐานใหม่ที่ตื้นในปลายสัปดาห์หน้า นักลงทุนสามารถใช้ 73.03 เป็นรายการเชิงรุก ซึ่งจะกลับมาอยู่เหนือระดับสูงสุดของการรวมบัญชีครั้งก่อน

NBIX หุ้น

หุ้น Neurocrine ลดลง 0.7% มาที่ 107.09 และพบแนวรับอีกครั้งที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน หุ้น NBIX มีฐานคงที่โดยมีจุดซื้อ 109.36 ตามการวิเคราะห์ของ MarketSmith ฐานแบนอยู่เหนือการรวมก่อนหน้า ทำให้เป็นรูปแบบฐานบนฐาน นักลงทุนสามารถใช้การเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดในวันจันทร์ที่ 108.71 เป็นรายการที่ต่ำกว่าเล็กน้อย บรรทัด RS สำหรับหุ้น NBIX อยู่ที่ระดับสูงสุดใหม่

สต็อค ตร.ม.

สต็อก SQM ลดลง 2.4% เป็น 104.66 ที่บรรทัด 21 วัน หุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านลิเธียมและปุ๋ยของชิลีพยายามที่จะแยกตัวออกจากฐานถ้วยที่มีด้ามจับที่ยุ่งเหยิงเมื่อต้นเดือนนี้ แต่ไม่เคยปิดเหนือจุดซื้อ 113.80 ข่าวดีก็คือเส้น 50 วันเริ่มที่จะตามทัน

เส้น RS สำหรับหุ้น SQM อยู่ใกล้ระดับสูงสุด

หุ้นเทสลา

หุ้นของเทสลาเพิ่มขึ้นสูงถึง 313.33 ขยายกำไรเล็กน้อยและเคลื่อนไหวเหนือจุดซื้อ 309.22 ที่ก้าวร้าวมาก แต่หุ้นจางปิด 0.1% มาที่ 308.73 หุ้น TSLA อยู่ใกล้กับจุดซื้อ 314.74 จากการควบรวมระยะสั้นภายในการรวมบัญชีที่ใหญ่กว่ามากซึ่งอาจเป็นฐานที่เหมาะสมในปลายสัปดาห์นี้

RS line ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้จนต่ำกว่าระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือนเมษายน

การซื้อหุ้น TSLA หรือหุ้นใด ๆ ในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบันจะมีความก้าวร้าวอย่างมาก

เมื่อวันอังคาร CEO Elon Musk ได้ทวีตเกี่ยวกับ Optimus ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ Tesla Bot ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ซึ่งเขาอาจอวดที่งาน AI Day ของบริษัทในวันที่ 30 กันยายน ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่กล่าวว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อเนกประสงค์ที่มีประโยชน์อยู่ห่างออกไปหลายสิบปี นอกจากนี้ เขายังบอกเป็นนัยถึงการปรับปรุงฟีเจอร์การเรียกอัจฉริยะหรือออโต้ปาร์คที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งมีปัญหาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ยอดขายของเทสลาในจีนนั้นยังล่าช้าเกินคาด ยอดขายในประเทศจะยังคงทำสถิติสูงสุดในเดือนกันยายน เนื่องจากกำลังการผลิตในเซี่ยงไฮ้ได้ขยายตัวอีกครั้ง แต่การจดทะเบียนประกันภัยรถยนต์ของเทสลาลดลงในสัปดาห์ล่าสุด ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปกติแล้วจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก

เวลารอของเทสลาในจีนลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยยักษ์ใหญ่ EV ใช้เงินอุดหนุนประกันก้อนโตเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงปลายไตรมาส นั่นอาจเป็นการแสดงถึงการลดราคาจริงในปลายปีนี้

เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?

บทวิเคราะห์ตลาดหุ้น

มันคือการปรับฐานของตลาดหุ้น S&P 500 และ Dow Jones ในวันอังคารตัดราคาระดับต่ำสุดของวันศุกร์ที่แล้วก่อนที่จะขาดทุนบ้าง

ข่าวดีเกี่ยวกับวันอังคารคือหุ้นไม่ปรับตัวขึ้นในข่าวที่เกี่ยวข้องกับเฟด ซึ่งตรงกันข้ามกับคำปราศรัยของ Jackson Hole เมื่อวันที่ 26 ส.ค. โดยหัวหน้า Fed Powell หรือรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI วันที่ 14 ก.ย.

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ตลาดหุ้นกำลังดิ้นรนกับผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่สูงขึ้น

คดีกระทิงฤดูร้อนหมุนรอบเฟด ประการแรก เฟดคาดว่าจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า จากนั้นจึงเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 จากนั้นยังคงมีความหวังว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและหยุดชั่วคราวภายในสิ้นปีนี้

แต่ตอนนี้เฟดกำลังเดินหน้าที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังจนถึงสิ้นปี โดยมีความเป็นไปได้มากขึ้นในปี 2566 นั่นหมายถึงความเจ็บปวดต่อเศรษฐกิจมากขึ้น

สภาพแวดล้อมที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงและเติบโตต่ำในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับบริษัท ฟอร์ด เฟดเอ็กซ์ (FDX) และ ไฟฟ้าทั่วไป (GE) เป็นหนึ่งในคำเตือนในสัปดาห์ที่ผ่านมา

การขายหุ้นของฟอร์ดในวันอังคาร หลังจาก FDX และ GE เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แสดงให้เห็นว่านักลงทุนไม่ได้ตั้งราคาในผลกำไรที่มีนัยสำคัญทำให้ผิดหวัง คาดว่าจะมีคำเตือนเพิ่มขึ้นอีกมากในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

จากจุดอ่อนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นไปได้ว่าตลาดจะดีดตัวในวันพุธหลังจากการประชุมของเฟดและการพูดคุยของหัวหน้านายพาวเวลล์ของเฟด พึงระลึกไว้เสมอว่าตลาดมักจะพลิกกลับทิศทางในปฏิกิริยาวันที่สองต่อการประชุมเฟด

จนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเวลาที่เฟดอาจเริ่มชะลอตัวและหยุดการตึงตัว เป็นเรื่องยากที่จะเห็นตลาดมีความก้าวหน้าที่มีความหมาย ไม่ยากที่จะเห็นการทดสอบดัชนีหลักหรือตัดราคาต่ำสุดในเดือนมิถุนายน

กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์การตลาด ETF ของ IBD

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้

การปรับฐานของตลาดกลับมามีผลบังคับใช้อีกครั้ง โดยที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วอีกครั้งโดยยังไม่สิ้นสุด บริษัทต่างๆ กำลังประกาศคำเตือนครั้งใหญ่ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ยากลำบากซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเลวร้ายลง

นักลงทุนควรมีการเปิดรับเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และไม่ควรทำการซื้อใหม่ รอจนกว่าจะมีการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับดัชนีหลักที่เรียกคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของพวกเขา แม้แต่ในสถานการณ์นั้น อุปสรรคทางเทคนิคอื่นๆ รวมทั้งเฟดและฉากหลังทางเศรษฐกิจ ก็ควรให้นักลงทุนระมัดระวัง

สำหรับตอนนี้ นักลงทุนควรทำงานกับรายการเฝ้าดู โดยเน้นที่ความแข็งแกร่ง เช่น หุ้น NBIX, On Semi และ Tesla โปรดจำไว้ว่า ผู้ชนะที่เป็นญาติของวันนี้อาจเริ่มพังทลายลงหากการปรับฐานรุนแรงขึ้น

อ่าน The Big Picture ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค

โปรดติดตาม Ed Carson บน Twitter ได้ที่ @IBD_ECarson สำหรับการอัพเดทตลาดหุ้นและอื่น ๆ

คุณอาจชอบ:

ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลอง SwingTrader

หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดที่จะซื้อและดู

IBD Digital: ปลดล็อกรายการสต็อก เครื่องมือ และการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้