ฟิวเจอร์ส Dow Jones จะเปิดในเย็นวันอาทิตย์ พร้อมกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 และ Nasdaq Futures โดยเน้นที่การประชุม Federal Reserve
X
ตลาดหุ้นประสบความสูญเสียที่สร้างความเสียหายในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ที่ร้อนแรงอย่างน่าประหลาดใจ รวมถึงรายงานหรือคำเตือนผลประกอบการที่น่าสยดสยอง ดัชนีหลักช่องว่างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและตัดราคาระดับสำคัญเพิ่มเติมในวันศุกร์ หุ้นชั้นนำจำนวนมากยังดิ้นรน
ถึงเวลาแล้วที่นักลงทุนจะต้องเปิดรับความเสี่ยงน้อยที่สุด สร้างรายการเฝ้าดูด้วยหุ้นที่มีความแข็งแกร่งและถือครองระดับสำคัญ เทสลา (สสอ.) เอนเฟส เอ็นเนอร์จี้ (ENPH) เซลเซียส โฮลดิ้งส์ (เซลห์) Wolfspeed (WOLF) และ Vertex Pharmaceuticals (VRTX) มีคุณสมบัติครบถ้วน
แน่นอนว่าหุ้นของ Tesla, Enphase และอื่นๆ ดูแข็งแกร่งในตอนนี้ แต่อาจไม่ใช่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หุ้นจำนวนมากดูแข็งแกร่งจนถึงวันอังคารที่แล้ว บางคนดูแข็งแกร่งจนถึงวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์
หุ้น WOLF อยู่ในรายการเฝ้าดูลีดเดอร์บอร์ดของ IBD หุ้น Tesla, Enphase และ CELH อยู่ใน IBD 50 ส่วนหุ้น ENPH และ Vertex อยู่ใน IBD Big Cap 20
ประชุมเฟด
การประชุมเฟดมีขึ้นในวันที่ 20-21 กันยายน หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภคของวันอังคารซึ่งแสดงให้เห็นความแข็งแกร่งในทุกที่นอกน้ำมัน ตลาดได้ตอกย้ำความคาดหมายของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดโดยตรงครั้งที่สามที่ 75 จุดพื้นฐาน (มีโอกาสน้อยมากที่มอนสเตอร์จะเคลื่อนไหวด้วยคะแนนพื้นฐาน 100 จุด) นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่นโยบายของเฟดคาดการณ์ไว้ในอนาคต
การคาดการณ์รายไตรมาสของเฟดจะส่งสัญญาณว่าผู้กำหนดนโยบายเห็นอัตราดอกเบี้ยเฟดต่อไปหรือไม่
ขณะนี้ตลาดกำลังมุ่งไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 75 จุดในเดือนพฤศจิกายน ตามด้วย 25 หรือ 50 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม นั่นจะผลักดันให้อัตราดอกเบี้ยเป้าหมายของกองทุนเฟดอยู่ที่ 4% -4.25% หรือ 4.25% -4.5% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.75% -4% ก่อนรายงาน CPI
นายเจอโรม พาวเวลล์ หัวหน้าเฟดจะแสดงความคิดเห็นหลังการประชุมเวลา 14:30 น. ET นายพาวเวลล์กล่าวอย่างชัดเจนในสุนทรพจน์เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่แจ็คสัน โฮล ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ทำผิดซ้ำในปี 1970 ด้วยการผ่อนปรนนโยบายเร็วเกินไป
Dow Jones Futures วันนี้
ฟิวเจอร์ส Dow Jones เปิดเวลา 18.00 น. ET ในวันอาทิตย์ พร้อมกับฟิวเจอร์ส S&P 500 และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100
โปรดจำไว้ว่าการดำเนินการข้ามคืนใน Dow Futures และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในเซสชั่นตลาดหุ้นปกติถัดไป
เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ IBD ขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการฟื้นตัวของตลาดหุ้นบน IBD Live
ตลาดหุ้นสัปดาห์ที่แล้ว
ตลาดหุ้นประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา พลิกกลับอย่างหนักหลังจากเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 4.1% ในการซื้อขายหุ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนี S&P 500 ลดลง 4.8% ดัชนี Nasdaq ร่วงลง 5.5% Russell 2000 ตัวพิมพ์เล็กยอมแพ้ 4.5%
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 13 จุดพื้นฐานเป็น 3.45% ซึ่งเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่เจ็ด เมื่อถึงจุดหนึ่งในวันศุกร์ อัตราผลตอบแทน 10 ปีแตะ 3.483% ตรงกับระดับสูงสุดในรอบ 11 ปีในวันที่ 14 มิถุนายน
ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐร่วงลง 1.9% สู่ระดับ 85.11 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน ราคาก๊าซธรรมชาติทรุด 2.7% แต่หลังจากสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นและขาดทุน
ETFs
ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ลื่นไถล 5% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ลดลง 4.2% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ลดลง 8.3% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ยอมแพ้ 6%
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) พุ่งขึ้น 10.3% ในสัปดาห์ที่แล้ว Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 7.5% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 5% SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ร่วงลง 6.9% Energy Select SPDR ETF (XLE) ลดลง 2.7% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) สูญเสีย 3.9% กองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ลดลง 2.3%
สะท้อนถึงหุ้นที่เก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (ARKK) ลดลง 4.5% ในสัปดาห์ที่แล้วและ ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3% หุ้นของเทสลาถือเป็นหุ้นรายใหญ่ของ ETF ของ Ark Invest
5 อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้
หุ้น ENPH
หุ้น Enphase เพิ่มขึ้น 4% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็น 318.01 ยังคงพบแนวรับที่เส้น 21 วันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การถอยกลับไปสู่วันที่ 21 ซึ่งอาจหยุดชั่วคราวเพื่อให้เส้น 50 วันตามทัน อาจเสนอโอกาสในการซื้อที่ปลอดภัยกว่า บทละครโซลาร์จำนวนหนึ่งยังดูแข็งแกร่ง
สต็อกเซลเซียส
หุ้น CELH ร่วงลง 4.9% มาอยู่ที่ 100.70 ในสัปดาห์ที่แล้ว แต่พบว่ามีแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์ การเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดในวันพฤหัสบดีที่ 108.37 อาจทำให้การเข้าซื้อกิจการเชิงรุก ในอีกไม่กี่สัปดาห์ หุ้นเซลเซียสอาจมีฐานใหม่ที่มีจุดซื้อที่ 118.29
WOLF หุ้น
Wolfspeed ผู้ผลิตชิปที่เน้น EV พุ่งขึ้น 5.25% เป็น 120.21 ในสัปดาห์ที่แล้ว รวมถึงการเพิ่มขึ้น 2.8% ในวันศุกร์ นักลงทุนสามารถถือ 123.35 เป็นจุดซื้อหุ้น WOLF จากการจัดการในการรวมบัญชีที่ยาวนานขึ้น
หุ้น VRTX
หุ้นเวอร์เท็กซ์ร่วงลง 0.9% ในสัปดาห์ที่แล้วที่ 289.42 แต่เพิ่มขึ้น 0.8% ในวันศุกร์เพื่อดันเส้น 21 วัน 50 วันและ 10 สัปดาห์ การเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดในวันที่ 12 กันยายนที่ 296.14 จะเสนอให้เข้าก่อน เป็นไปได้ว่าหุ้น VRTX จะมีฐานทรงตัวในไม่กี่วันโดยมีจุดซื้อ 306.05
หุ้นเทสลา
หุ้นของเทสลาเพิ่มขึ้น 1.2% สู่ระดับ 303.35 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากพุ่งขึ้น 10.9% ในสัปดาห์ก่อน หุ้นของบริษัท EV ยักษ์ใหญ่ให้การสนับสนุนที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
เส้นความแข็งแรงสัมพัทธ์สำหรับหุ้น TSLA ดีขึ้นมาก ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำสถิติสูงสุดในรอบ 5 เดือน เส้น RS ซึ่งเป็นเส้นสีน้ำเงินในแผนภูมิที่ให้ไว้ ติดตามประสิทธิภาพของหุ้นเทียบกับดัชนี S&P 500
นักลงทุนสามารถใช้การเคลื่อนไหวเหนือระดับสูงสุดในวันพฤหัสบดีที่ 309.12 เป็นรายการเชิงรุก หรือระดับสูงสุดในระยะสั้นที่ 314.64 นั่นจะยังห่างไกลจากจุดซื้อแบบดั้งเดิม
สำหรับหุ้นทั้งหมดเหล่านี้ สภาวะตลาดที่อ่อนแอจะเพิ่มความเสี่ยงในการซื้อใดๆ ในตอนนี้
เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?
บทวิเคราะห์ตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นเริ่มต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนนานมาแล้ว ดัชนีหลักร่วงลงผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันในวันอังคาร ในวันศุกร์ Nasdaq และ S&P 500 ปิดต่ำกว่าระดับต่ำสุดในเดือนกันยายนและระดับต่ำสุดในปลายเดือนกรกฎาคม แม้ว่าจะหลุดออกจากระดับต่ำสุดระหว่างวันก็ตาม
ดัชนีหลักได้หวนกลับมากกว่าครึ่งที่ได้รับจากกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคมล่วงหน้า
ใช่ หุ้นชั้นนำบางตัวถือไว้ แต่สำหรับทุกๆ เทสลา เวอร์เท็กซ์ หรือเซลเซียส มีชื่อคุณภาพหลายชื่อที่ประสบความสูญเสียที่สร้างความเสียหาย
รายงาน CPI ของวันอังคารไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางเทคนิคอย่างร้ายแรงต่อตลาด แต่ยังบ่อนทำลายกรณีกระทิงในวงกว้างอีกด้วย นักลงทุนคาดการณ์ว่ารายงานเงินเฟ้อที่เชื่องจะกระตุ้นให้เฟดเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อย่างน้อยก็หลังเดือนกันยายน ความหวังเหล่านั้นถูกผลักกลับ
เป็นครั้งที่สองที่ตลาดมีความร่าเริงเกินไปเกี่ยวกับนโยบายของเฟด การชุมนุมช่วงฤดูร้อนได้รับแรงกระตุ้นไม่น้อยโดยนักลงทุนคาดหวังว่าเฟดจะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า และจากนั้นก็เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 สุนทรพจน์ Jackson Hole ของพาวเวลล์ยุติการพูดถึง “Fed pivot” เพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เป็นไปได้ว่าการประชุมเฟดที่เกิดขึ้นจริงในวันพุธจะไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลในตลาดมากนัก เนื่องจากนักลงทุนได้ปรับตัวในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาจะสูงขึ้นและอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลานาน เฟดยินดีที่จะให้สหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ
นอกเหนือจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ลดลง ซึ่งตอกย้ำข้อกังวลของเฟดเท่านั้น ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดยังน่าผิดหวัง ภาวะเงินเฟ้อสูง ค่าแรงสูง และการเติบโตต่ำเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับบริษัทใดๆ
ความหายนะ เฟดเอ็กซ์ (FDX) กำไรและคำอธิบายผลผสมจาก Adobe (ADBE) และคำเตือนจาก Nucor (NUE) และ ยูเอส สตีล (X) สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ ต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอหรืออ่อนแอเป็นระยะเวลานาน บริษัทข้ามชาติและผู้ส่งออกที่ครอง S&P 500 อาจถูกเปิดเผยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าพร้อมกับความอ่อนแอในยุโรปและจีน
กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์การตลาด ETF ของ IBD
สิ่งที่ต้องทำตอนนี้
ตลาดหุ้นไม่ค่อยดี ภาวะเศรษฐกิจมหภาคไม่ดี นักลงทุนต้องคำนึงว่าตลาดอาจตัดราคาต่ำสุดของเดือนมิถุนายนหรืออยู่ในช่วงสัปดาห์หรือเป็นเดือนจนกว่าจะมีความชัดเจนอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการสิ้นสุดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
การเปิดเผยของนักลงทุนควรน้อยที่สุด การเป็นเงินสด 100% นั้นไม่ผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการซื้อขายล่าสุดเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับคุณ
มุ่งเน้นไปที่การสร้างรายการเฝ้าดูของคุณ ให้ความสนใจกับหุ้นที่แสดงความยืดหยุ่น หากตลาดยังคงอ่อนแอ ชื่อเหล่านี้บางชื่อจะสะดุด ในขณะที่บางชื่อจะงอกเงย กุญแจสำคัญคือการมีรายการที่เป็นปัจจุบันเมื่อสภาวะตลาดดีขึ้น และคุณพร้อมที่จะใช้ประโยชน์
อ่าน The Big Picture ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค
โปรดติดตาม Ed Carson บน Twitter ได้ที่ @IBD_ECarson สำหรับการอัพเดทตลาดหุ้นและอื่น ๆ
คุณอาจชอบ:
เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงทำให้การค้นหาหุ้นอันดับต้นๆ ง่ายขึ้น
จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith
ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลอง SwingTrader
หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดที่จะซื้อและดู
IBD Digital: ปลดล็อกรายการสต็อก เครื่องมือ และการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้
