ฟิวเจอร์สของ Dow Jones ตกลงในชั่วข้ามคืนพร้อมกับ S&P 500 Futures และ Nasdaq Futures ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างมากในวันพุธหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอย่างดุเดือดอีกครั้งและส่งสัญญาณถึงจุดสูงสุดที่สูงขึ้นหรืออัตรา “สิ้นสุด”
X
นี่คือการปรับฐานของตลาดหุ้น นักลงทุนควรระมัดระวัง แต่มองหาชื่อชั้นนำ
เซลเซียส โฮลดิ้งส์ (เซลห์) Shockwave Medical (สวาฟ) ATI (เอทีไอ) GlobalFoundries (สศค.) และ เอนเฟส เอ็นเนอร์จี้ (ENPH) ล้วนแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในตลาดที่อ่อนแอ
หุ้น CELH และ Shockwave Medical อยู่ในรายการเฝ้าดูลีดเดอร์บอร์ดของ IBD หุ้นของ Celsius Holdings, Enphase และ SWAV อยู่ที่ IBD 50 หุ้น ENPH อยู่ใน IBD Big Cap 20 เซลเซียสเป็นหุ้น IBD ประจำวันของวันพุธ ขณะที่ Shockwave เป็นวันจันทร์
วิดีโอที่ฝังอยู่ในบทความนี้กล่าวถึงการดำเนินการของตลาดรถไฟเหาะในวันพุธและวิเคราะห์หุ้นเซลเซียส, ATI และ GFS
ประชุมเฟด
ตามที่คาดไว้ เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลัก 75 คะแนนสำหรับการประชุมติดต่อกันเป็นครั้งที่สาม โดยยกช่วงเป้าหมายเป็น 3%-3.25%
ผู้กำหนดนโยบายของเฟดเห็นอัตราเงินเฟดที่ 4.4% ณ สิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 3.4% หลังจากการประชุมในเดือนมิถุนายน นั่นคือสิ่งที่ตลาดกำหนดราคา: อีก 75 คะแนนพื้นฐานในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ตามด้วย 50 คะแนนพื้นฐานในเดือนธันวาคม สำหรับช่วงสิ้นปีที่ 4.25%-4.5%
ธนาคารกลางยังส่งสัญญาณถึงความเข้มงวดเล็กน้อยในปี 2566 โดยคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยเฟด 4.6% ณ สิ้นปีหน้าเทียบกับการคาดการณ์ 3.8% ในเดือนมิถุนายน นั่นไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้เฝ้าดูตลาดคาดหวังสำหรับอัตราเทอร์มินัล ผู้กำหนดนโยบายคาดว่าอัตราดังกล่าวจะลดลงเหลือ 3.9% ในปี 2567
เจอโรม พาวเวลล์ หัวหน้าเฟดย้ำอีกครั้งว่าธนาคารกลางจะไม่ยอมแพ้เมื่อเทียบกับเงินเฟ้อ เขาตั้งข้อสังเกตว่า “การลงจอดอย่างนุ่มนวล” จะเป็นเรื่องยาก แต่จะไม่บอกว่าโอกาสของภาวะถดถอยเป็นอย่างไร “ในบางจุด” เฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นายพาวเวลล์กล่าว แต่ไม่ได้ระบุว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด เขาเสริมว่านโยบายของเฟดจะต้องคง “จำกัด” ไว้สักระยะหนึ่ง
นายพาวเวลล์ หัวหน้าเฟดกล่าวว่าตลาดแรงงานยังคง “ไม่สมดุล” แม้ว่าเขาจะเสริมว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ดูเหมือนจุดสูงสุด
Dow Jones Futures Toda7
ฟิวเจอร์ส Dow Jones ลดลง 0.4% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.6% Nasdaq 100 Futures ลดลง 0.9%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 5 จุดเป็น 3.56%
โปรดจำไว้ว่าการดำเนินการข้ามคืนใน Dow Futures และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในเซสชั่นตลาดหุ้นปกติถัดไป
เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ IBD ขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการฟื้นตัวของตลาดหุ้นบน IBD Live
ตลาดหุ้นวันพุธ
ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในการตัดสินใจของการประชุมเฟด จากนั้นก็นั่งรถไฟเหาะซึ่งสิ้นสุดที่ระดับต่ำสุดของเซสชั่น
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 1.7% ในการซื้อขายหุ้นในวันพุธ ดัชนี S&P 500 ก็ถอย 1.7% เช่นกัน ดัชนี Nasdaq ร่วง 1.8% หุ้นกลุ่มเล็ก Russell 2000 ลดลง 1.5%
ราคาน้ำมันดิบสหรัฐร่วงลง 1.2% สู่ 82.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีร่วงลง 6 จุดเป็น 3.51% หลังจากแตะระดับ 3.62% หลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสองปีเพิ่มขึ้นเหนือ 4% ปิดที่ 4.04% แต่สูงจากช่วงเซสชั่น
ETFs
ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ลดลง 1.8% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ลดลง 1.4% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) สูญเสีย 0.8%
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ลดลง 2.1% ในขณะที่ US Global Jets ETF (JETS) ของสหรัฐฯ ลดลง 4% ในวันที่แย่สำหรับการเล่นด้านการเดินทาง SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ลดลง 1.1% Energy Select SPDR ETF (XLE) ลดลง 1.5% และ Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1% กองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ลดลง 1.7%
สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (ARKK) ลดลง 2.65% และ ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%
5 อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้
หุ้น CELH
สต็อกเซลเซียสลดลง 3.9% เป็น 98.23 ในวันพุธ หุ้นถอยกลับเพื่อหาแนวรับที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 สัปดาห์หลังจากวิ่ง 209% ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม ในอีกสองสามสัปดาห์ หุ้น CELH อาจมีฐานใหม่ โดยมีจุดซื้อที่ 118.29 นักลงทุนสามารถใช้ 108.47 เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง
เส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์สำหรับหุ้น CELH อยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
หุ้นช็อคเวฟ
หุ้นของ SWAV ทรุดตัวลง 1.85% ที่ 284.69 ในวันพุธ โดยกลับตัวต่ำลงจาก 300.96 ระหว่างวัน หุ้น Shockwave ยังคงพบแนวรับในช่วง 21 วัน
หุ้น ATI
หุ้น ATI สูญเสียมากกว่า 2% มาอยู่ที่ 29.67 ซื้อขายรอบเส้น 21 วันหลังจากดึงกลับจากระดับสูงสุดในรอบ 7 ปีที่ 33.31 ส่วนแบ่งของผู้ผลิตโลหะผสมพิเศษได้ถอยกลับไปด้านบนของฐานก่อนหน้าและเหนือเส้น 10 สัปดาห์ การตีกลับของเส้น 10 สัปดาห์สามารถให้การเข้าต้นได้โดยมีฐานที่เหมาะสมอยู่ห่างออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์
ในขณะที่หุ้น ATI ถูกดึงกลับเส้น RS นั้นอยู่ที่ระดับสูงสุด
GFS หุ้น
สต็อก GlobalFoundries ลดลง 0.9% เป็น 56.29 ซึ่งอยู่เหนือเส้น 50 วันและ 200 วันใหม่เอี่ยม ขณะที่หุ้น GFS อยู่ต่ำกว่าเส้น 10 สัปดาห์เล็กน้อย การเสนอขายหุ้น IPO ของโรงหล่อชิปปี 2021 มีฐานสองด้านล่างที่ลึกมากพร้อมที่จับ เสนอจุดซื้อ 66.06 ณ สิ้นสัปดาห์นี้ การจัดการของหุ้น GFS จะยาวพอที่จะเป็นฐานของตัวเอง โดยมีรายการ 66.06 เหมือนกัน
หุ้น ENPH
หุ้นของ Enphase ขยับลง 15 เซนต์เป็น 304.56 โดยยังคงได้รับแรงหนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน หุ้น ENPH ยังคงขยายจากบรรทัด 50 วัน แต่ลดน้อยลง กลุ่มผลิตภัณฑ์ RS สำหรับหุ้น Enphase ทำสถิติสูงสุดใหม่มาหลายสัปดาห์แล้ว
บทวิเคราะห์ตลาดหุ้น
ตามปกติ ตลาดหุ้นผันผวนตามการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด การประมาณการอัตราดอกเบี้ยใหม่ และความคิดเห็นของพาวเวลล์ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงสั้นๆ ก่อนปิดท้ายด้วยการขาดทุนอย่างหนัก ในที่สุดดัชนีหลักก็มีช่วงการกลับตัวที่น่าเกลียดนอกช่วงขาลง
ในขณะที่ตลาดไม่ได้ปิดบังในวันพุธ แต่เสียงของเฟดโดยรวมน่าจะค่อนข้างกระฉับกระเฉงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย แต่ท้ายที่สุดแล้ว ธนาคารกลางสหรัฐกำลังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง แม้จะมีความเสี่ยงจากภาวะถดถอยที่เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะนำอัตราเงินเฟ้อกลับคืนสู่กรอบเดิม
ตลาดมักจะมีปฏิกิริยาเฟดสองวัน แต่แม้ว่าหุ้นจะดีดตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี แต่ก็ไม่มีความหมาย
ดัชนีหลักทั้งหมดตัดราคาต่ำสุดระหว่างวันในวันพุธ และกำลังสูญเสียการมองเห็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของพวกเขา จุดต่ำสุดของเดือนมิถุนายนอยู่ไม่ไกลนัก
กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์การตลาด ETF ของ IBD
สิ่งที่ต้องทำตอนนี้
ท้ายที่สุดไม่ใช่ข่าว แต่เป็นปฏิกิริยาของตลาดต่อข่าวที่สำคัญ และตลาดหุ้นก็ไม่ตอบสนองที่ดีต่อการตัดสินใจของเฟดในวันพุธ
ตลาดจะดีดตัวขึ้นในระยะสั้น หรือแม้กระทั่งการฟื้นตัวที่ดีในช่วงหลายสัปดาห์หรือไม่? แน่นอน. แต่นักลงทุนจะต้องการเห็นหลักฐานมากกว่านี้อีกมาก
หุ้นชั้นนำ เช่น เซลเซียส ช็อคเวฟ และเอ็นเฟส อาจกะพริบสัญญาณซื้อในช่วงเริ่มต้นของการปรับตัวขึ้นของตลาด แต่นักลงทุนต้องสร้างสมดุลระหว่างความอยากเข้าหุ้นร้อนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างกำลังดำเนินอยู่ หากตลาดมุ่งสู่ระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายนหรือนานกว่านั้น แม้แต่ผู้นำที่เป็นญาติก็มีแนวโน้มที่จะพังทลาย
หากการชุมนุมของตลาดหุ้นเกิดขึ้นจริง จะมีโอกาสมากมาย ที่สำคัญต้องพร้อม
ทำงานในรายการเฝ้าดูเหล่านั้น มุ่งเน้นไปที่หุ้นที่มีความแข็งแกร่งและชื่อที่ถือหรือเรียกคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ
อ่าน The Big Picture ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค
โปรดติดตาม Ed Carson บน Twitter ได้ที่ @IBD_ECarson สำหรับการอัพเดทตลาดหุ้นและอื่น ๆ
คุณอาจชอบ:
เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงทำให้การค้นหาหุ้นอันดับต้นๆ ง่ายขึ้น
จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith
ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลอง SwingTrader
หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดที่จะซื้อและดู
IBD Digital: ปลดล็อกรายการสต็อก เครื่องมือ และการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้
