ฟิวเจอร์สของ Dow Jones มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ควบคู่ไปกับ S&P 500 Futures และ Nasdaq Futures นักลงทุนมองไปที่รายงานตำแหน่งงานหลัก AMD ออกคำเตือนเรื่องรายได้ครั้งใหญ่
X
การชุมนุมของตลาดหุ้นพยายามที่จะสูญเสียพื้นที่ในวันพฤหัสบดีโดยกระทบแนวต้านที่ระดับระยะสั้นก่อนรายงานตำแหน่งงานหลักในวันศุกร์
Elon Musk ซีอีโอของ Tesla และทนายความของเขาได้เรียกร้องหลายประการที่เกี่ยวข้องกับ ทวิตเตอร์ (TWTR) ข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการ ในขณะเดียวกันผู้พิพากษาที่ดูแลคดี Twitter ให้ Musk จนถึงวันที่ 28 ต.ค. เพื่อปิดข้อตกลง แต่การย้ายดังกล่าวหมายความว่าการทดลองใช้ Musk-Twitter จะไม่เริ่มจนกว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายน หากเกิดขึ้น TWTR หุ้นตก
ปลายวันพฤหัสบดี Musk ทวีตว่า Tesla Semi ที่รอคอยมานานได้เริ่มการผลิตแล้ว โดยจะมีการส่งมอบครั้งแรกในเดือนกันยายน เมื่อต้นวันพฤหัสบดี S&P Global ได้ยกระดับ เทสลา (TSLA) อันดับเครดิตสู่ระดับการลงทุน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่รอคอยมานานซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืม แต่หุ้นของเทสลาลดลงเล็กน้อยซึ่งเป็นการขยายแนวโน้มขาลงเมื่อเร็วๆ นี้
Shockwave Medical (สวาฟ) Arista Networks (เอเน็ต) Eli Lilly (แอลลี่) เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ (เปิด) และ ชีววิทยาศาสตร์ Neurocrine (NBIX) เคลียร์หรือเจ้าชู้กับจุดซื้อในช่วงวันพฤหัสบดี
หุ้น NBIX อยู่บนกระดานผู้นำ IBD ในขณะที่ Shockwave อยู่ในรายการเฝ้าดูกระดานผู้นำ Microsoft (MSFT) และหุ้น Google อยู่ในกลุ่มผู้นำระยะยาวของ IBD หุ้น SWAV และ Onsemi อยู่ในรายชื่อ IBD 50 หุ้น ANET และ On Semiconductor อยู่ใน IBD Big Cap 20 SWAV เป็นหุ้น IBD ประจำวันของวันพุธ
คำเตือน AMD
หลังปิดเทอม อุปกรณ์ไมโครขั้นสูง (AMD) กล่าวว่ายอดขายในไตรมาสที่สามจะอยู่ที่ประมาณ 5.6 พันล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ AMD ตำหนิตลาดพีซีที่อ่อนแอและการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง
หุ้น AMD ร่วงลง 5% เมื่อต้นวันศุกร์ หุ้นลดลง 0.1% เป็น 67.85 วันพฤหัสบดี สต็อก AMD ยังคงเพิ่มขึ้นสำหรับสัปดาห์หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบสองปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
อินเทล (INTC) ซึ่งแข่งขันกับ AMD ในชิปพีซี ถอยกลับอย่างสุภาพ ก็เช่นกัน Nvidia (NVDA) ซึ่งแข่งขันกับ AMD ในชิปกราฟิก
หุ้นชิปอื่น ๆ หลายตัวลดลงในชั่วข้ามคืน
แยกจากกัน ระบบทดสอบ Aehr (AEHR) ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปขนาดเล็กที่ต้องเผชิญกับพื้นที่ EV รายงานกำไรไตรมาสแรกทางการเงินดีกว่าที่คาด หุ้น AEHR พุ่งขึ้นมากกว่า 10% ก่อนเปิดวันศุกร์ หุ้นส่งสัญญาณเคลื่อนไหวเหนือเส้น 50 วัน หุ้น AEHR ลดลง 3.1% มาอยู่ที่ 13.88 ในวันพฤหัสบดี
ในข่าวองค์กรอื่นๆ CVS Health (CVS) กล่าวว่า Centers for Medicare & Medicaid Services ได้ลดระดับแผนองค์กรผู้ให้บริการที่ต้องการระดับชาติของ Aetna เป็น 3.5 ดาว นั่นหมายความว่าจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินโบนัสในปี 2024 หุ้น CVS ตกลงอย่างหนักในเช้าวันศุกร์
รายงานงาน
กรมแรงงานจะเปิดเผยรายงานการจ้างงานเดือนกันยายน เวลา 08.30 น. ET วอลล์สตรีทคาดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้น 250,000 ราย เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แต่ลดลงจาก 315,000 ในเดือนสิงหาคม อัตราการว่างงานอยู่ที่ 3.7% การมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานและการเพิ่มค่าจ้างจะเป็นกุญแจสำคัญ
Federal Reserve ต้องการเห็นตลาดแรงงานผ่อนคลายลงอย่างมากก่อนที่จะสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในสัปดาห์นี้ การสำรวจของ JOLTS พบว่าตำแหน่งงานว่างลดลง 1 ล้านคนในเดือนสิงหาคม ในขณะที่ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นเกินคาด ดัชนีการจ้างงานของ ADP แสดงการจ้างงานภาคเอกชนที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่มาตรวัดการผลิตและการบริการของ ISM ให้การอ่านแบบผสมเกี่ยวกับการจ้างงาน
รายงานการจ้างงานในเดือนกันยายนที่อ่อนแออาจกระตุ้นให้ตลาดปรับลดคาดการณ์เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แต่ดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนกันยายนจะปรากฏในวันที่ 13 ต.ค.
Dow Jones Futures วันนี้
ฟิวเจอร์ส Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.2% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลงและ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สลดลง 0.3% หุ้นของ Intel อยู่ที่ Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq ในขณะที่หุ้น AMD และ Nvidia เป็นส่วนประกอบที่โดดเด่นของ S&P 500 และ Nasdaq
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 1 จุดเป็น 3.84%
ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 1% ขยายกำไรรายสัปดาห์มาก สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติลดลง 3%
Dow Futures และ Treasury Yield จะแกว่งตามรายงานงาน 8:30 น. ET
โปรดจำไว้ว่าการดำเนินการข้ามคืนใน Dow Futures และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในเซสชั่นตลาดหุ้นปกติถัดไป
เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ IBD ขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการฟื้นตัวของตลาดหุ้นบน IBD Live
ตลาดหุ้นแรลลี่
ความพยายามในการชุมนุมของตลาดหุ้นเริ่มต้นด้วยดัชนีหลักที่เคลื่อนไหวอย่างพอประมาณเพื่อต่ำกว่าแนวต้านระยะสั้น จากนั้นถอยกลับ ปิดที่ระดับต่ำสุดของเซสชั่นเนื่องจากผลตอบแทนของกระทรวงการคลังขยับสูงขึ้น
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 1.15% ในการซื้อขายหุ้นในวันพฤหัสบดี ดัชนี S&P 500 ยอมแพ้ 1% ดัชนี Nasdaq ร่วง 0.7% Russell 2000 ตัวเล็กหายไป 0.6%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 7 จุดเป็น 3.83% เนื่องจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนติดอยู่กับแนวรับของธนาคารกลาง มันเพิ่มขึ้น 14 คะแนนพื้นฐานในวันพุธ อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ และอยู่ไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบ 12 ปีประมาณ 4% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่ร่วงลงในวันจันทร์ถึงวันอังคารเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความพยายามในการชุมนุมในตลาดหุ้นครั้งใหม่
ราคาน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 0.8% สู่ 88.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นการล่วงหน้าครั้งที่สี่ติดต่อกัน OPEC+ ในวันพุธตกลงที่จะลดโควตาการผลิตลง 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ETFs
ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ลดลง 0.5% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ลดลง 0.3% โดยที่สต็อก MSFT เป็นส่วนประกอบขนาดใหญ่ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ร่วง 0.7% SMH ตกลงในชั่วข้ามคืน โดย AMD, Intel และ Nvidia มีส่วนประกอบหลักทั้งหมด
สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (ARKK) ขยับขึ้น 0.3% และ ARK Genomics ETF (ARKG) สูญเสียเศษส่วน หุ้น TSLA เป็นหุ้นหลักใน ETF ของ Ark Invest
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ได้รับการสนับสนุน 0.45% US Global Jets ETF (JETS) ลดลง 0.9% Energy Select SPDR ETF (XLE) เพิ่มขึ้น 1.8% กองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ร่วง 1.3%
5 อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้
หุ้นเทสลา
หุ้นของเทสลาร่วงลง 1.1% มาอยู่ที่ 238.13 แม้จะมีข่าวอันดับความน่าเชื่อถือด้านการลงทุนก็ตาม หุ้นร่วงลง 10% ในสัปดาห์นี้ อันดับแรกจากการส่งมอบไตรมาส 3 ที่น่าผิดหวัง และตามด้วยข่าว Twitter
ปลายวันพฤหัสบดี Musk ทวีตว่าการผลิต Tesla Semi เริ่มต้นด้วยการส่งมอบไปที่ PepsiCo (PEP) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม Semi ซึ่งล่าช้าเป็นเวลาหลายปีจะมีช่วง 500 ไมล์เขากล่าว สเปกอื่นๆ ไม่ชัดเจน
Musk-Twitter Deal Saga
Elon Musk ซีอีโอของเทสลาเมื่อวันอังคารดูเหมือนจะกลับเส้นทางโดยกล่าวว่าเขาต้องการดำเนินการต่อด้วยข้อตกลง Twitter มูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์
แต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ตกลงกันในเงื่อนไขใหม่ มีรายงานว่า Musk ต้องการข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นกับการจัดหาเงินกู้ ซึ่งเป็นประโยคหลบหนีที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการในเดือนเมษายน เขาต้องการสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุการเรียกร้องการฉ้อโกงของเขา
ในขณะเดียวกันทนายความของ Musk ได้ยื่นคำร้องต่อศาลของเดลาแวร์เพื่อให้การพิจารณาคดีของ Twitter ที่จะเกิดขึ้นต่อไปโดยกล่าวว่าข้อตกลงนี้ควรปิดก่อนวันที่ 28 ต.ค.
Twitter คัดค้านทันที โดยระบุว่าเป็น “คำเชิญให้ก่อกวนและล่าช้า” ทนายความยังเรียกร้องให้ Musk จ่ายเงิน 44 พันล้านดอลลาร์ พร้อมดอกเบี้ย.
อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาศาลฎีกาได้รับชัยชนะชั่วคราวสำหรับ Musk เมื่อปลายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาได้ผลักดันการทดลองใช้ Twitter ซึ่งกำหนดให้เริ่มในวันที่ 17 ต.ค. หากข้อตกลง Twitter ไม่ปิดภายในวันที่ 28 ต.ค. เธอจะตั้งค่าการทดลองในเดือนพฤศจิกายน วันที่.
หุ้น TWTR ร่วงลง 3.7% ในวันพฤหัสบดีที่ 49.39 และขยับลดลงในช่วงเช้าของวันศุกร์ หุ้นร่วง 1.35% ในวันพุธหลังจากพุ่งขึ้น 22% ในวันอังคาร Musk ตกลงในเดือนเมษายนที่จะจ่าย 54.20 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับหุ้น Twitter
สมมติว่า Musk ลงเอยด้วยการซื้อ Twitter เป็นไปได้ที่เขาจะต้องขายหุ้น TSLA เพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ นั่นคือส่วนที่ยื่นให้กับหุ้นของเทสลา
เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?
หุ้นใกล้จุดซื้อ
หุ้น NBIX ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อปิดเหนือจุดซื้อฐานแบน 109.36 เป็นครั้งแรกตามการวิเคราะห์ของ MarketSmith ในขณะที่การฝ่าวงล้อมได้ต่อสู้ดิ้นรนในปี 2565 Neurocrine นั้นอยู่เหนือระดับ 50 วัน 7%
หุ้น LLY ไต่ขึ้นเล็กน้อยจากข่าวยาเสพติดที่เป็นบวก แต่ไม่สามารถปิดเหนือจุดซื้อแบบเดิมได้
หุ้น ANET และ Onsemi ปิดเหนือเส้นแนวโน้มที่ลาดลงซึ่งอยู่เหนือเส้น 50 วันเล็กน้อย ทั้งสองเป็นจุดซื้อทางเทคนิคในช่วงต้นของการควบรวมกิจการใหม่ แต่ได้ปรับตัวขึ้นจากปริมาณที่เบาในขณะที่รายงานการจ้างงานในวันศุกร์มีขึ้นสำหรับการชุมนุมของตลาด
หุ้น SWAV แตะเส้นแนวโน้มในวันพฤหัสบดี จากนั้นกลับตัวต่ำกว่าเล็กน้อย หุ้นยังคงอยู่เหนือเส้น 21 วันและ 50 วัน หุ้น Shockwave จะมีฐานที่เหมาะสมหลังจากวันศุกร์
การวิเคราะห์ตลาดแรลลี่
การชุมนุมของตลาดหุ้นพยายามสูญเสียพื้นที่อีกครั้งในวันพฤหัสบดี ดัชนีหลักแตะแนวต้านที่เส้น 21 วันไม่นานหลังจากเปิด พวกเขายังคงอยู่ในการไหล แต่โดยทั่วไปจะลดลงในช่วงที่เหลือของเซสชั่น ปิดใกล้ระดับต่ำสุดของเซสชั่น
เมื่อวันพุธ หุ้นร่วงลงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังจะพุ่งขึ้น แต่พวกเขาต้องดิ้นรนเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี และเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็นช่วงที่สองติดต่อกัน
ดัชนีหลักยังคงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้
นักลงทุนไม่พร้อมที่จะเดิมพันครั้งใหญ่ในรายงานการจ้างงานในวันศุกร์ รายงานการจ้างงานอาจเป็นส่วนสำคัญสำหรับความพยายามในการชุมนุมของตลาด การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้เกิดวันที่ตามมาเพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้นใหม่ โดยที่ Arista Networks, On Semiconductor และ Shockwave สามารถดำเนินการได้ แต่ปฏิกิริยารายงานงานเชิงลบอาจทำให้ดัชนีร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของตลาดหมีอีกครั้ง
หุ้นกลุ่มพลังงานยังคงขึ้นนำในวันพฤหัสบดี แต่หลายคนมองยืดออกหลังจากวิ่งขึ้นมาหลายช่วง บทละครทางการแพทย์ยังคงน่าสนใจในขณะที่ชิป เครือข่าย ร้านอาหาร ประกันภัย ปุ๋ย และกลุ่มอื่น ๆ อย่างน้อยก็มีชื่อบางส่วนรอบจุดซื้อ
ข้อเสียคือบริษัทขนขยะเช่น การเชื่อมต่อของเสีย (WCN) ขายออกอย่างหนัก หุ้นพลังงานแสงอาทิตย์ต่อสู้อีกครั้ง
กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์การตลาด ETF ของ IBD
สิ่งที่ต้องทำตอนนี้
ในขณะที่หุ้นสองสามตัวส่งสัญญาณซื้อในวันพฤหัสบดี อย่างน้อยก็ระหว่างวัน ไม่มีเหตุผลมากมายที่จะซื้อใหม่ด้วยการชุมนุมของตลาดใหม่ในรายงานการจ้างงาน
แม้ว่าตลาดจะมีการติดตามผลในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แต่นั่นไม่ได้หมายความว่านักลงทุนควรเพิ่มความเสี่ยงอย่างรวดเร็ว ตลาดจะยังคงเผชิญกับความท้าทายทางเทคนิคและปัญหาทางเศรษฐกิจในขณะที่คำเตือนของ AMD เป็นเพียงข่าวร้ายล่าสุดที่มุ่งหน้าสู่ฤดูกาลของผลประกอบการ
แต่เตรียมรายการเฝ้าดูเหล่านั้นให้พร้อม ในขณะที่การฟื้นตัวของตลาดสร้างแรงผลักดัน คุณต้องการพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากการมองหาผู้ชนะรายใหญ่ที่มีศักยภาพล่วงหน้า
อ่าน The Big Picture ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค
โปรดติดตาม Ed Carson บน Twitter ได้ที่ @IBD_ECarson สำหรับการอัพเดทตลาดหุ้นและอื่น ๆ
คุณอาจชอบ:
เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงทำให้การค้นหาหุ้นอันดับต้นๆ ง่ายขึ้น
ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลอง SwingTrader
หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดที่จะซื้อและดู
IBD Digital: ปลดล็อกรายการสต็อก เครื่องมือ และการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้
