ฟิวเจอร์สของ Dow Jones เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน ร่วมกับ S&P 500 ฟิวเจอร์สและ Nasdaq Futures ความพยายามในการชุมนุมของตลาดหุ้นแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในวันพุธ ดัชนีหลักร่วงลงอย่างรวดเร็วในเช้าวันพุธเนื่องจากผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและเงินดอลลาร์ดีดตัวขึ้น แต่ดัชนีหุ้นดีดตัวขึ้นเพื่อปิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
X
การชุมนุมของตลาดยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเอง แม้ว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ความอดทนและเงินสดยังคงเป็นกุญแจสำคัญ
เทสลา (TSLA) ยังคงสไลด์ต่อไป โดยมี Elon Musk-ทวิตเตอร์ (TWTR) เรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิวัติยังไม่จบสิ้น เอนเฟส เอ็นเนอร์จี้ (ENPH) ร่วงลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดในวันที่เลวร้ายสำหรับการเล่นพลังงานแสงอาทิตย์
ขึ้นชื่อทางการแพทย์ได้ดี ได้แก่ Vertex Pharmaceuticals (วีอาร์ทีเอ็กซ์) ซิกน่า (ซีไอ) Shockwave Medical (สวาฟ) Sarepta Therapeutics (สรท.) พระคาร์ดินัลเฮลธ์ (สธ.) การดูแลสุขภาพทางเลือก (OPCH) และ ชีววิทยาศาสตร์ Neurocrine (NBIX). ในขณะเดียวกัน, เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ (บน), Impinj (PI) และ Arista Networks (ANET) เป็นชื่อเทคโนโลยีที่ถือครอง
สต็อกน้ำมันแข็งแกร่ง โดยกลุ่ม OPEC+ ตกลงที่จะลดการผลิตจำนวนมากในการประชุมวันพุธ เอ็กซอนโมบิล (XOM) ส่งสัญญาณผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่งเช่นกัน หุ้น XOM ส่งสัญญาณซื้อวันพุธ
หุ้น VRTX และ Neurocrine Biosciences อยู่ในกระดานผู้นำ IBD โดยมีหุ้น PCTY และ Shockwave อยู่ในรายการเฝ้าดู หุ้น SWAV, Vertex, Paylocity, Sarepta และ Onsemi อยู่ใน IBD 50 ส่วน Arista Networks, Vertex, On Semiconductor และ ENPH อยู่ใน IBD Big Cap 20 ส่วนใน Semi คือหุ้น IBD ประจำวันของวันพุธ โดยมี Paylocity, Enphase และ ANET หุ้นยังเลือกล่าสุด
Dow Jones Futures วันนี้
ฟิวเจอร์สดาวโจนส์พุ่งขึ้น 0.4% เทียบกับมูลค่ายุติธรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.45% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.6%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 2 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 3.74%
โปรดจำไว้ว่าการดำเนินการข้ามคืนใน Dow Futures และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในเซสชั่นตลาดหุ้นปกติถัดไป
เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ IBD ขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการฟื้นตัวของตลาดหุ้นบน IBD Live
ตลาดหุ้นวันพุธ
ความพยายามในการชุมนุมของตลาดหุ้นร่วงลงในเช้าวันพุธ แต่ดัชนีหลักกลับมาดีจากระดับต่ำสุดของเซสชั่น โดยพลิกกลับเป็นบวกชั่วครู่ก่อนที่จะจางหายไปสำหรับการขาดทุนเพียงเล็กน้อย
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ร่วงลง 0.1% ในการซื้อขายหุ้นในวันพุธ ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.2% ดัชนี Nasdaq ลดลง 0.25% Russell 2000 ตัวเล็กหายไป 0.6%
ราคาน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 1.4% สู่ระดับ 87.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่งผลให้กำไรรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง OPEC+ ตกลงที่จะลดโควตาการผลิตลง 2 ล้านบาร์เรล ณ จุดสูงสุดของความคาดหวังที่จะเข้าสู่การประชุมวันพุธนี้
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 14 จุดเป็น 3.76% ลบการสูญเสียส่วนใหญ่ของสัปดาห์นี้
ETFs
ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ลดลง 1% ในขณะที่ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ลดลง 0.4% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) เพิ่มขึ้น 0.45% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ได้รับ 1%
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ลดลง 0.3% Energy Select SPDR ETF (XLE) เพิ่มขึ้น 2.1% โดยหุ้น XOM ถือหุ้นใหญ่ กองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ขยับขึ้น 0.3%
สะท้อนหุ้นเรื่องราวที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (ARKK) จมลง 1.8% และ ARK Genomics ETF (ARKG) 1.9% หุ้นของเทสลายังคงเป็นหุ้นรายใหญ่ที่สุดในบรรดา ETF ของ Ark Invest
5 อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้
หุ้นเอ็กซอน
หุ้น XOM เพิ่มขึ้น 4% เป็น 99.12 ขยับเหนือเส้น 50 วัน ตอนนี้เพิ่มขึ้น 14% สำหรับสัปดาห์ หุ้นของ Exxon ทำลายเส้นแนวโน้มที่ลาดลงในการควบรวมกิจการสี่เดือน นักลงทุนสามารถใช้ 101.66 เป็นจุดเริ่มต้นอื่นได้ โดยที่ 105.67 เป็นจุดซื้ออย่างเป็นทางการ เส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์สำหรับหุ้น XOM อยู่ที่ระดับสูงสุดใหม่แล้ว
ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเป็นแรงผลักดันให้เกิดการฟื้นตัวครั้งล่าสุดในหุ้นของ Exxon ปลายวันอังคารที่ Exxon ส่งสัญญาณผลประกอบการไตรมาสสามที่แข็งแกร่ง
หุ้นกำลังขึ้น
หุ้น VRTX, Neurocrine Bio และ Option Care Health ล้วนอยู่ใกล้จุดซื้อและสามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ หุ้น SWAV, Cigna และ Sarepta ล้วนแต่ใกล้จะนำไปดำเนินการได้จากรายการเทรนด์ไลน์ เช่นเดียวกับหุ้น ANET และ On Semiconductor ซึ่งแสดงสัญญาณซื้อล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีปริมาณน้อย หุ้น PI ใกล้เข้ามาแล้ว
หุ้นเอนเฟส
หุ้นของ Enphase ร่วงลง 9.25% มาอยู่ที่ 261.60 ซึ่งต่ำกว่าระดับต่ำสุดล่าสุดในปริมาณที่หนักที่สุดนับตั้งแต่ช่องว่างรายได้ 27 กรกฎาคมเพิ่มขึ้น หุ้น ENPH ซึ่งอยู่เหนือเส้น 50 วันและส่งสัญญาณซื้อในวันอังคารซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับสำคัญนั้นอย่างเด็ดขาดตามการวิเคราะห์ของ MarketSmith
พลังงานแสงอาทิตย์ครั้งแรก (FSLR) ซึ่งช่องว่างเหนือการรวมบัญชีสั้น ๆ เมื่อวันอังคารร่วงลง 5.9% ในวันพุธโดยมีการขายพลังงานแสงอาทิตย์อื่น ๆ อีกหลายรายการ
หุ้นเทสลา
หุ้นของเทสลาร่วงลง 3.5% มาอยู่ที่ 240.81 แต่หลุดจากระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 233.27 สำหรับสัปดาห์นี้ หุ้น TSLA ร่วงลง 9.2% ส่งผลให้ขาดทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่กลับตัวลงมาในวันที่ 21 กันยายน หุ้นยังคงสั่นคลอนจากการส่งมอบไตรมาส 3 ที่อ่อนแอในวันอาทิตย์ ซึ่งสะท้อนถึงอุปสงค์ของจีนที่อ่อนแอ
ในขณะเดียวกัน ความตั้งใจของ CEO Elon Musk ที่จะดำเนินการต่อด้วยข้อตกลง Twitter มูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์ทำให้เกิดความกังวลว่าเขาจะขายหุ้น TSLA เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยจ่ายเงิน
เทพนิยายการปฏิวัติของ Musk-Twitter ยังไม่จบสิ้น ในขณะที่ Musk กล่าวว่าเขายินดีที่จะดำเนินการตามข้อตกลงเดิมที่มีมูลค่า 54.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น Twitter จะไม่เพียงแค่ทำตามคำพูดของเขาและตกลงที่จะหยุดการพิจารณาคดี ทั้งสองฝ่ายกำลังเจรจาโดยมีจุดประสงค์เพื่อยอมรับเงื่อนไขที่ให้การรับรองอย่างแท้จริง
Musk สามารถเป็นเจ้าของ Twitter ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วัน
แต่สำหรับตอนนี้ การพิจารณาคดีเทคโอเวอร์ Musk-Twitter ยังคงเริ่มต้นในวันที่ 17 ตุลาคม ทนายของ Twitter มีกำหนดจะปลด Musk ตั้งแต่วันพฤหัสบดี แม้ว่าจะยังเป็นคำถามเปิดอยู่ว่าเขาจะปรากฏตัวจริงหรือไม่
หุ้น Twitter ลดลง 1.35% เป็น 51.30 นั่นคือหลังจากที่เพิ่มขึ้น 22% เป็น 52 ในวันอังคารหลังจากที่ Musk ถอยกลับ
เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?
การวิเคราะห์ตลาดแรลลี่
ความพยายามในการชุมนุมของตลาดหุ้นอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ นี่เป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นที่มีความหมายหรือเป็นเพียงการดีดตัวในระยะสั้นจากสภาวะขายมากเกินไปหรือไม่?
การกระทำของวันพุธไม่ได้ตอบคำถามเหล่านั้น แต่ก็เป็นกำลังใจ
ตลาดทำกำไรได้มากในวันจันทร์และวันอังคาร ในวันพุธ กระทิงแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ในสัญญาณแรกของปัญหา
ดัชนี Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq ร่วงลงจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันในช่วงเปิดตลาด ส่งผลให้กำไรจำนวนมากในวันอังคารลดลงในไม่ช้า แต่พวกเขาตัดขาดทุนอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นบวกก่อนจะขยับกลับเป็นสีแดงในนาทีสุดท้าย
Dow Jones และ S&P 500 มองเหนือเส้น 21 วันสั้น ๆ ในขณะที่ Nasdaq คอมโพสิตเข้าใกล้
Russell 2000 สามารถถือครอง 21 วันได้ ซึ่งกำลังจะกลายเป็นระดับระยะสั้นที่สำคัญสำหรับดัชนีทั้งหมด
ผู้แพ้เอาชนะผู้ชนะได้อย่างง่ายดายในวันพุธ เนื่องจากความกว้างของตลาดอ่อนแอกว่าการปิดของดัชนี
ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทน 10 ปีที่ลดลงและดอลลาร์ที่อ่อนตัวลงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญสำหรับการชุมนุมของตลาดวันจันทร์-อังคาร ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่หุ้นถูกขายออกในเช้าวันพุธด้วยผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น
ดัชนีหลักลดการสูญเสียแม้ว่าอัตราผลตอบแทนจะอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของเซสชั่น ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่กำหนด แต่เมื่อเวลาผ่านไป หุ้นไม่น่าจะก้าวหน้าอย่างมีความหมาย หรือแม้แต่ยืนขึ้น หากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังขยับสูงขึ้น
ภาคหลัก
สต็อกน้ำมัน ก๊าซ และถ่านหิน เช่น Exxon กำลังคืบหน้า จากการฟื้นตัวของราคาพลังงาน
ชื่อทางการแพทย์เช่น Vertex และ Option Care Health นั้นค่อนข้างดีแม้ในตลาดที่ต่ำระหว่างวัน หุ้น Arista, PCTY และ ON ก็เช่นกัน บทละครทางการเกษตรและโลหะบางส่วนกำลังก่อตัวขึ้น
หุ้นชั้นนำจำนวนหนึ่งร่วงลงอย่างรวดเร็ว อย่างน้อยก็ระหว่างวัน บางคนยังคงมีแผนภูมิที่ดีในขณะที่คนอื่น ๆ เช่นหุ้น ENPH ได้รับความเสียหายอย่างมาก
ขณะนี้นักลงทุนสามารถมองหาวันที่ติดตามเพื่อยืนยันการชุมนุมครั้งใหม่ได้ รายงานการจ้างงานในวันศุกร์อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดการฟื้นตัวของตลาดที่แข็งแกร่งหรือการขายออก
วันที่ติดตามจะเป็นสัญญาณเชิงบวก แต่ไม่ใช่การรับประกัน สำหรับตอนนี้ยังคงเป็นความพยายามในการชุมนุมของตลาดหุ้นในตลาดหมีที่คมชัด
จับเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์การตลาด ETF ของ IBD
สิ่งที่ต้องทำตอนนี้
นักลงทุนต้องอดทน ความพยายามในการชุมนุมของตลาดได้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ โดยมีหุ้นชั้นนำจำนวนมากที่กระตุ้นหรือใกล้จุดซื้อ แต่มันไม่ได้ทำอะไรเพื่อส่งสัญญาณว่ามีพลังอยู่
การเป็นเงินสดทั้งหมดหรือมีการเปิดเผยเพียงเล็กน้อยยังคงเป็นกลยุทธ์ที่ดี หากสิ่งนี้กลายเป็นการชุมนุมของตลาดที่มีความหมาย จะมีโอกาสมากมายหลังจากวันติดตามผล
สำหรับนักลงทุนที่เขย่งชื่อที่มีแนวโน้มในสัปดาห์นี้ ให้พร้อมที่จะก้าวออกไปหากธุรกิจการค้าหันหลังให้กับพวกเขา
จากทั้งหมดที่กล่าวมา การชุมนุมของตลาดหุ้นที่ได้รับการยืนยันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ หุ้นจำนวนหนึ่งกำลังแสดงความแข็งแกร่งและมีแนวโน้มว่าจะสามารถดำเนินการได้ด้วยความแข็งแกร่งของตลาดต่อไป ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องมีส่วนร่วมและทำงานในรายการเฝ้าดูของตน
อ่าน The Big Picture ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค
โปรดติดตาม Ed Carson บน Twitter ได้ที่ @IBD_ECarson สำหรับการอัพเดทตลาดหุ้นและอื่น ๆ
คุณอาจชอบ:
ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลอง SwingTrader
หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดที่จะซื้อและดู
IBD Digital: ปลดล็อกรายการสต็อก เครื่องมือ และการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้
