ฟิวเจอร์ส Dow Jones มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชั่วข้ามคืน พร้อมด้วย S&P 500 Futures และ Nasdaq Futures ด้วย Nike (NKE) และ เทคโนโลยีไมครอน โฟกัสกำไร (MU) และมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อที่ชื่นชอบของเฟดบนดาดฟ้า
X
ตลาดหุ้นขายออกอย่างหนักในวันพฤหัสบดี กวาดล้างกำไรในวันพุธ S&P 500 พุ่งแตะระดับต่ำสุดของตลาดหมี คอมโพสิต Nasdaq ไม่ได้ตัดราคาต่ำสุดในเดือนมิถุนายน แต่ Nasdaq 100 รายใหญ่ทำโดยหุ้น Apple และ เทสลา (ทีเอสแอลเอ).
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังดีดตัวขึ้นบ้างในวันพฤหัสบดี ขณะที่ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ซึ่งเป็นสิ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐไม่ต้องการเห็น แอปเปิล (AAPL) และ คาร์แม็กซ์ (KMX) กระตุ้นการขาดทุนในวงกว้างในวันพฤหัสบดี หลังจากการขาดทุนอย่างหนักในวันพุธโดยได้รับรายงานการผลิต iPhone ที่ลดขนาดลงเนื่องจากความต้องการที่ไม่ค่อยสดใส หุ้นของ Apple ขายออกอย่างหนักเมื่อวันพฤหัสบดี ส่วนหนึ่งมาจากการปรับลดรุ่นนักวิเคราะห์ โดยผู้ผลิตชิปของ iPhone ก็ประสบปัญหาเช่นกัน
คาร์แม็กซ์ (KMX) พลาดมุมมองผลประกอบการเมื่อเช้าวันพฤหัสบดี เตือน “ความท้าทายด้านราคา” ด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ Moody’s ปรับลดแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกเป็นลบจากมีเสถียรภาพ หุ้น KMX ตก ทำให้ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รายอื่นจม แต่ เจนเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอ็ม) ฟอร์ด มอเตอร์ (ฉ) สเตลแลนติส (STLA) และหุ้นเทสลาก็ขายออกเช่นกัน
เทสลามีข่าวมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้น เทสลาจะจัดงาน AI Day ประจำปีในคืนวันศุกร์ ในช่วงสุดสัปดาห์ Tesla มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยตัวเลขการส่งมอบในไตรมาสที่ 3 แต่นักลงทุนหุ้น TSLA จะไม่มีโอกาสตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นจนถึงเช้าวันจันทร์
รายได้หลัก
รายได้และยอดขายของ Nike เพิ่มขึ้นอย่างหวุดหวิดฉันทามติในไตรมาสแรกปีงบประมาณ แต่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่มาจากการชำระบัญชีสินค้าคงคลังส่วนเกินในอเมริกาเหนือ สินค้าคงคลังในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 65% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องแต่งกายกีฬาของ Dow Jones กล่าวว่าจะใช้ “การดำเนินการอย่างเด็ดขาด” เพื่อกำจัดเครื่องถ้วยที่ต้องการ
หุ้น NKE ขายออก 9% ในการดำเนินการเพิ่มเติม หุ้น Nike ร่วงลง 3.2% ในวันพฤหัสบดีที่ 95.52 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีที่สดใหม่
รายได้ของไมครอนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในขณะที่รายรับลดลง ยักษ์ใหญ่ด้านชิปหน่วยความจำปรับตัวลดลงอย่างมากสำหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะลดการใช้จ่ายอุปกรณ์เวเฟอร์ fab ได้ถึง 50% ในปีงบประมาณปัจจุบันเทียบกับปีงบประมาณ 2022
หุ้น MU มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการซื้อขายข้ามคืน สต็อกไมครอนร่วงลง 1.9% มาอยู่ที่ 50.01 ในวันพฤหัสบดี หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบ 23 เดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
การใช้จ่ายเงินทุนของไมครอนลดลงเป็นข่าวร้ายสำหรับยักษ์ใหญ่อุปกรณ์ชิปที่เปิดเผยหน่วยความจำเช่น วัสดุประยุกต์ (อสมท) เคแอลเอ คอร์ป (KLAC) และ ลำวิจัย (LRCX). หุ้นทั้งสามถอยลงอย่างสุภาพในการดำเนินการยืดเยื้อ
ในข่าวอื่นๆ IBM (IBM) ปรับลดเงินปันผลรายไตรมาสลง 78% เหลือ 37 เซนต์ต่อหุ้น หุ้น IBM ขยับสูงขึ้นในการดำเนินการข้ามคืน
Dow Jones Futures วันนี้
ฟิวเจอร์สของ Dow Jones มีค่าคงที่เทียบกับมูลค่ายุติธรรม หุ้น NKE และ IBM เป็นส่วนประกอบ Dow Jones S&P 500 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 0.1% และ Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สขยับสูงขึ้น
อัตราผลตอบแทน 10 ปีเพิ่มขึ้น 4 คะแนนพื้นฐานเป็น 3.79%
ธนาคารกลางของจีนกำลังปล่อยให้เมืองต่างๆ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หากพื้นที่เหล่านั้นเห็นว่าราคาบ้านตกต่ำในช่วงที่ผ่านมา
เวลา 8:30 น. ET กระทรวงพาณิชย์จะเผยแพร่รายงานรายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือนสิงหาคม นักลงทุนจะเน้นไปที่ดัชนีราคา PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ชื่นชอบของเฟด ดัชนี PCE โดยรวมควรแสดงการเพิ่มขึ้น 6.1% ที่เย็นกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน PCE เพิ่มขึ้น 4.8% จาก 4.6%
โปรดจำไว้ว่าการดำเนินการข้ามคืนใน Dow Futures และที่อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นการซื้อขายจริงในเซสชั่นตลาดหุ้นปกติถัดไป
เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของ IBD ขณะที่พวกเขาวิเคราะห์หุ้นที่สามารถดำเนินการได้ในการฟื้นตัวของตลาดหุ้นบน IBD Live
ตลาดหุ้นวันพฤหัสบดี
ตลาดหุ้นร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงเปิดและยังคงเป็นสีแดงตลอดทั้งวัน โดยปิดเหนือระดับต่ำสุดของเซสชั่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ยอมแพ้ 1.5% ในการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นวันพฤหัสบดี ดัชนี S&P 500 ทรุด 2.1% ดัชนี Nasdaq ร่วง 2.8% หุ้นกลุ่มเล็ก Russell 2000 ลดลง 2.2%
สต็อกของ Apple ร่วงลง 4.9% มาอยู่ที่ 142.48 ซึ่งแตะระดับที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม แม้ว่าจะยังห่างจากระดับต่ำสุดของเดือนมิถุนายนอยู่บ้าง Bank of America ปรับลดหุ้น Apple ให้เป็นกลางโดยมีเป้าหมายราคา 160
รายได้ของ CarMax ลดลง 54% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งต่ำกว่าที่ฉันทามติมาก การกำหนดราคารถยนต์มือสองเริ่มอยู่ภายใต้แรงกดดัน และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์กล่าวถึงปัญหาด้านความสามารถในการจ่ายได้ หุ้น KMX พุ่งเกือบ 25% คาราวาน (CNVA) ลดลง 20%
CarMax miss และอุตสาหกรรมของ Moody’s ปรับลดรุ่นผู้ผลิตรถยนต์ หุ้น GM ทรุด 5.65%, Ford 5.8% และ Chrysler parent Stellantis 4.8% หุ้นของเทสลาร่วงลง 6.8% ร่วงลงจากใกล้เส้น 50 วันและ 200 วัน แต่อยู่เหนือระดับต่ำสุดในระยะสั้น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 4 จุดเป็น 3.75% หลังจากแตะระดับ 3.81% ระหว่างวัน นั่นตามมาด้วยการลดลง 26 คะแนนพื้นฐานของวันพุธ ถึงกระนั้น อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้กำไรติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่เก้า
ราคาน้ำมันดิบสหรัฐร่วงลง 1.1% สู่ระดับ 81.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ETFs
ในบรรดา ETF ที่ดีที่สุด Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ลดลง 1.2% iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ลดลง 1.7% VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) สูญเสีย 3.15% หุ้น MU เป็นหุ้นเด่นของ SMH ควบคู่ไปกับ AMAT, LRCX และ KLAC
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ลดลง 1.8% Energy Select SPDR ETF (XLE) และ Financial Select SPDR ETF (XLF) ลดลง 1.3% กองทุน Health Care Select Sector SPDR (XLV) ลดลง 0.8%
สะท้อนหุ้นในเรื่องราวที่มีการเก็งกำไรมากขึ้น ARK Innovation ETF (ARKK) ร่วงลง 5.5% และ ARK Genomics ETF (ARKG) 4% หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในวันพุธ หุ้นของเทสลาถือเป็นหุ้นรายใหญ่ของ ETF ของ Ark Invest
5 อันดับหุ้นจีนที่น่าจับตามองตอนนี้
บทวิเคราะห์ตลาดหุ้น
มากสำหรับการตีกลับของตลาดหุ้นวันพุธ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในวันพฤหัสบดีสำหรับดัชนีหลักเพื่อล้างการฟื้นตัวในหนึ่งวันทั้งหมด
ดัชนี S&P 500 ตัดราคาระดับของวันอังคาร ถือเป็นจุดต่ำสุดของตลาดหมีครั้งใหม่ Nasdaq 100 เพิ่งตัดราคาต่ำสุดในเดือนมิถุนายนโดยมี Apple และ Tesla อยู่ในกลุ่มผู้แพ้รายใหญ่
คอมโพสิต Nasdaq ไม่ได้ตัดราคาต่ำสุดในเดือนมิถุนายน แต่ลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดระหว่างวัน 23 กันยายน
จำนวนวันแรลลี่ S&P 500 และ Nasdaq กลับมาเป็นศูนย์ ดาวโจนส์ไม่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของตลาดหมีในวันอังคาร ดังนั้นในทางเทคนิคแล้ววันพฤหัสบดีเป็นวันที่สองของความพยายามในการชุมนุม
อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี แต่กลับมาขาดทุนเพียงเศษเสี้ยวของวันพุธ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเป็นช่วงที่สองติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีและเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
Apple, CarMax และ Nike ได้หยิบยกข้อกังวลใหม่เกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค ชื่อหุ้นของ Apple และชิป iPhone ร่วมกับ GM, Tesla และกลุ่มยานยนต์ เป็นส่วนแบ่งตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ ไนกี้เพียงอย่างเดียวคือส่วนประกอบบลูชิพมูลค่า 150 พันล้านดอลลาร์
อา Meta Platforms (META) จ้างงานแช่แข็งและมีแนวโน้มว่าจะลดขนาดลง พร้อมกับแนวโน้มที่อ่อนแอของไมครอน ซึ่งเพิ่มเข้ามาเพื่อความทุกข์ยากขององค์กรในวงกว้าง
แต่คุณไม่จำเป็นต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมหุ้นถึงขายหมดในวันพฤหัสบดี มันเป็นตลาดหมี ธนาคารกลางสหรัฐกำลังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยที่ชัดเจน
การตีกลับของวันพุธเกินกำหนด แต่ก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงที่รุนแรงสิ้นสุดลง
ดัชนีความผันผวน CBOE หรือ VIX เพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี แต่มันเป็นวันภายในสำหรับมาตรวัดความกลัวของตลาดหลังจากการกลับตัวของวันพุธ นั่นแสดงให้เห็นว่าดัชนีหลักอาจต้องทะลุระดับต่ำสุดในเดือนมิถุนายนอย่างเด็ดขาดก่อนที่ตลาดหมีจะถึงจุดต่ำสุด
กำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์การตลาด ETF ของ IBD
สิ่งที่ต้องทำตอนนี้
นักลงทุนต้องการความอดทน เมื่อถึงจุดหนึ่ง ตลาดหมีจะสิ้นสุดและแนวโน้มขาขึ้นใหม่ที่ยั่งยืนจะพัฒนาขึ้น แต่อย่ากระโดดที่ uptick แรก วันที่ตามมาเป็นวิธีที่ดีในการเข้าสู่ตลาดใหม่อย่างรวดเร็ว แต่อย่างน้อยก็มีข้อบ่งชี้ว่าอาจมีอำนาจอยู่
หากคุณซื้อหุ้นในคืนวันพุธ คุณต้องพร้อมที่จะกลับออกไปอย่างรวดเร็ว บางอย่างเช่น Vertex Pharmaceuticals (VRTX) และ DoubleVerify (DV) ขึ้นได้ดีเมื่อวันพฤหัสบดี แต่ชื่อที่น่าสนใจมากมายในวันพุธได้ขจัดกำไรเหล่านั้นออกไป
ในตอนนี้ ให้เน้นที่การอัปเดตรายการเฝ้าดูของคุณ มองหาหุ้นที่มีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ที่แข็งแกร่ง หากพวกเขาถือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ ดีมาก แต่ ณ จุดนี้ “ผู้ชนะ” ที่เกี่ยวข้องหลายคนเช่น บันเทิงมวยปล้ำโลก (WWE) อยู่ต่ำกว่าเส้น 50 วันและ 200 วัน
อ่าน The Big Picture ทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและหุ้นชั้นนำและภาค
โปรดติดตาม Ed Carson บน Twitter ได้ที่ @IBD_ECarson สำหรับการอัพเดทตลาดหุ้นและอื่น ๆ
คุณอาจชอบ:
เหตุใดเครื่องมือ IBD นี้จึงทำให้การค้นหาหุ้นอันดับต้นๆ ง่ายขึ้น
จับหุ้นที่ชนะรางวัลใหญ่ครั้งต่อไปด้วย MarketSmith
ต้องการรับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลอง SwingTrader
หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดที่จะซื้อและดู
เทสลา ปะทะ BYD: EV Giant ตัวไหนดีกว่าซื้อ?
